新“国九条”实施后券商重组首单 国泰君安与海通证券官宣合并

9月5日晚间，国泰君安(601211)与海通证券(600837)同时发布停牌公告，称拟筹划重大资产重组，股票自次日（9月6日）起停牌。

（图片来源：国泰君安公告）

（图片来源：海通证券公告）

据公告透露，国泰君安计划通过向海通证券全体A股和H股换股股东发行相应股票的方式，换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。

目前，国泰君安与海通证券的合并计划正处于停牌筹划阶段。根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过25个交易日。在此期间，两家公司根据事项进展情况履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请股票复牌。

据悉，本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。

根据2023年数据测算，合并后新机构的总资产和归母净资产将分别达到1.68万亿元和3300亿元，均位居行业首位。

业内人士表示，国泰君安与海通证券的合并符合当前中国金融行业发展的整体趋势。近年来，中央及其相关部门多次强调要加快金融强国建设，支持国有大型金融机构通过改革和创新提升服务实体经济的能力和水平。新“国九条”的发布更是明确提出要支持头部机构通过并购重组等方式提升核心竞争力。在此背景下，国泰君安与海通证券的合并无疑将为行业树立新的标杆，推动证券行业向更高水平发展。

公开资料显示，国泰君安证券是由创设于1992年的国泰证券和君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月组建成立，总部位于上海，目前实际控制人为上海国际集团有限公司。国泰君安证券于2015年A股上市、2017年H股上市，为A+H上市公司。

海通证券成立于1988年，由交通银行(601328)发起设立，总部位于上海，目前第一大股东为上海国盛（集团）有限公司，海通证券无控股股东、无实际控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，为A+H上市公司。

（责任编辑：曹言言 HA008）

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