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产品运行 | 2024年三季度组合运作&长期业绩简报

2024-10-21 18:05理财动态

Hi,亲爱的财蜜~

我们给大家送上三季度“组合简报”,汇报下组合运行情况。

一、对当前市场的看法 

三季度,股票市场先是持续下跌,而后行情爆发,最终股票市场整体大幅收涨。上证指数上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%,偏股混合型基金指数上涨10.68%,中证全债指数上涨1.24%。

三季度行情表现以9月24日为分水岭,划分为两个阶段。第一阶段,市场单边下跌,上证指数于9月18日跌破2700点,市场情绪跌至冰点。第二阶段,在政策强力提振下,月末市场暴力反弹,市场日均成交量破万亿。A股的垃圾时间终于在季度最后几个交易日,以踩踏式上涨的形态,告一段落。此次报复性上涨的主要原因是,央行、证监会等部门在新闻发布会上释放了降准降息、支持资本市场发展等重要信息,明显扭转了投资者情绪,市场出现反弹。随后,***首次在9月份讨论经济问题,加强了投资者对财政发力的预期,市场继续出现大幅度的上涨。

考虑当前较低的位置、估值和明显缓解的投资者情绪,市场目前的胜率明显提高,赔率仍然较高,未来的潜在收益明显大于风险。

三季度,我们的组合中,小目标、X定投、Y计划跑赢业绩基准,其他组合跑输业绩基准。

二、止盈组合:小目标

三季度,小目标普通车平均上涨16.13%,业绩基准(75%沪深300+25%中证货币基金)上涨12.10%,跑赢基准4.03%。 

小目标稳健版平均上涨5.94%,业绩基准(35%沪深300+65%中债新综合全价)上涨5.73%,跑赢基准0.21%。

三季度共达标28期(其中普通版14期,稳健版14期),体现了本组合及时轮动和仓位调节的独有优势。 

多期小目标进行了调仓操作,调出处于相对高位的电力相关基金,并使用可用货币基金,调入通信、汽车、芯片、军工、医疗和保险等主题相关基金。调仓后至今,电力相关基金有所下跌,调入的各基金大多上升,调仓效果符合预期。

查看小目标三季度详细报告

小目标普通车历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金截止日期:2024.9.30

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。因合规要求,小目标仅披露转托管至盈米以来的数据。

收益率说明:以上数据为小目标普通车收益情况,是通过所有期小目标普通车的平均表现计算得出,该结果与用户持有的单期小目标实际收益会有所差别。

三、稳钱组合:小确幸计划

三季度,小确幸计划上涨1.59%,同期业绩基准上涨1.81%,跑输业绩基准0.22%。

持仓中的权益类部分配置较多成长股,大幅跑赢同类基金指数,跑平沪深300。未来债市或将重新企稳,股市方向有待进一步确认,但波动会明显增大。但对于股债配置的小确幸计划来说,债券基金部分或将再次担起盈利和平滑波动的作用;股票部分虽然短期有回调的风险,但中长期的盈利能力仍然是值得期待的。

详细可查看小确幸计划三季度报告

小确幸计划历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金截止日期:2024.09.30

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

四、长钱组合

Y计划 

三季度,Y计划上涨8.75%,同期业绩基准上涨8.08%,跑赢业绩基准0.67%。

本季度,Y计划发车均在市场大幅上行之前,倍数仍在1.3-1.7的高水平波动。当前发车基金相对均衡,既有价值、红利类主题基金,也有军工、电子、医药等成长型基金。

资产配置有什么价值?详细查看Y计划三季度报告

Y计划历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金截止日期:2024.09.30

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

大鱼计划

三季度,大鱼计划上涨16.01%,同期业绩基准上涨16.07%,跑输业绩基准0.06%。

当前持仓都是主动偏股型基金,组合整体在三季度最后5个交易日里面上涨20.93%。代表主动基金表现的万得偏股混合型基金指数在这5个交易日里面上涨21.18%,大鱼计划在这段上涨里面跟上了行情。而在今年9月23日之前的回调行情中,大鱼计划下跌9.54%,偏股混合型基金指数下跌13.53%,大鱼计划更加抗跌。

详细查看大鱼计划三季度报告

大鱼计划长期业绩:

2024年:

2023年:

数据来源:盈米基金截止日期:2024.09.30

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

全明星计划

三季度,全明星计划上涨9.03%,同期业绩基准上涨16.07%,跑输业绩基准7.04%。

全明星计划当前的布局风格为均衡偏成长,各只基金的基金经理也都属于各领域内投研能力较强的选手,不少在前期受制于市场风格,持股待涨,后续有望跟随市场修复重归上升通道。接下来,组合的操作思路将紧跟市场趋势,在均衡基调下,适度提高配置的风险偏好。 

详细查看全明星计划三季度报告 

全明星计划历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金截止日期:2024.09.30

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

其他组合的报告,这里不一一简述了,大家感兴趣可以通过产品页面或持仓页面查看。

风险提示:

小确幸计划的风险等级为R2,适合风险承受能力为C2及以上的客户购买;小目标稳健版、Y计划的风险等级为R3,适合风险承受能力为C3及以上的客户购买;全明星计划、大鱼计划的风险等级为R4,适合风险承受能力为C4及以上的客户购买;小目标普通车的风险等级为R5,适合风险承受能力为C5及以上的客户购买。

基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品或基金投资组合策略,请您提前做好风险测评,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断购买与自身风险等级和承受能力相匹配基金产品或基金投资组合策略。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件,自行做出投资选择。详情见《投资顾问服务风险揭示书》。目标止盈类产品设置的目标止盈收益率,仅作为止盈目标,不作为一定盈利或最低收益的保证。目标产品的历史止盈以及业绩情况,不预示该产品未来收益,投资者需根据自身风险承受能力及投资目标,理性决策,自担风险。

更新于:1个月前

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