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刚刚，A股突然爆发！创业板指大涨3%，金融科技ETF飙升4.61%，双创龙头ETF豪涨3.31%

2024-11-20 13:56基金

今日（11月19日）A股三大指数集体终结三连阴，沪指盘中强势翻红，创业板指大涨3%，全市场超4500只个股收涨，沪深两市成交额达1.55万亿元。

消息面上，证监会今日在国际金融领袖投资峰会上强调，支持发展新质生产力。发展新质生产力是推动经济高质量发展的内在要求和重要着力点，今年以来，先后出台了“科创十六条”、“科创板八条”、“并购六条”等相关政策和制度安排，进一步支持优质资源向新质生产力、绿色发展等方面进一步集聚。

公开数据显示，9月24日证监会发布“并购六条”以来，已经有260多家公司披露了资产重组相关事项，其中半导体、生物医药等战略新兴产业是并购重组中的重点。此外，从公募机构的调研数据来看，上周公募调研明显集中于双创，科创板、创业板被调研次数显著领先于主板。

中金公司表示，基于历史数据统计，并购活跃的行业或有更好的收益表现，未来，非银、新质生产力行业、双创板块公司可能存在结构性机会。

值得注意的是，百分百布局战略新兴产业的双创龙头ETF（588330）场内价格豪涨3.31%，场内频现溢价区间，收盘溢价率0.29%，或有资金逐步进场布局！

盘面上，或由于财政发力，6万亿化债开闸，泛信创方向延续强势，标的指数8月28日以来累涨超85%的金融科技ETF（159851）场内价格飙涨4.61%，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）场内价格暴拉3.33%，汇聚信创产业链核心龙头的信创ETF基金（562030）场内价格劲涨2.8%。

注：金融科技ETF（159851）标的指数（中证金融科技主题指数）2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。数据来源：Wind，统计区间2024.8.28-2024.11.19。

展望后市，天风证券(601162)指出，市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，配置上，或可采取类似2023上半年的“杠铃策略”：一边是政策态度转向，对未来预期改善，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一边是政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，红利不时会有所表现。建议重点关注信创、消费和港股互联网，央行新设立的互换便利工具与股票回购、增持专项再贷款，也为红利带来了增量逻辑。

【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊有色金属、化工、券商等几个主题板块的交易和基本面情况。

一、【锂矿行业拐点降至？有色金属领涨两市，赣锋锂业(002460)等6只锂矿股涨停，有色龙头ETF（159876）猛拉3.65%】

今日，有色金属领涨两市，锂业股掀涨停潮！天齐锂业(002466)、融捷股份、赣锋锂业、中矿资源(002738)、永兴材料(002756)、盛新锂能6只锂矿股涨停，西藏矿业涨超9%，腾远钴业、华友钴业(603799)、西藏珠峰(600338)等个股大幅跟涨！

热门ETF方面，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）全天逆市活跃，尾盘再度冲高，场内价格收盘猛拉3.65%。值得注意的是，有色龙头ETF（159876）尾盘溢价高企，收盘溢价率0.43%，显示买盘资金较为强势，或有资金进场布局！

随着新能源汽车、储能产业的快速发展，锂资源在新能源产业中扮演的角色越发重要。政策面上，工业和信息化部11月6日发布的《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》明确提出，加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，增强国内资源保障能力。

业内人士表示，随着全球新能源转型向纵深推进，锂资源竞争或将日趋激烈。考虑到能源转型的长期性及当地较高的锂矿产储量，海外国家强化关键矿产资源的管制有可能成为常态。面对出海“淘矿”的不确定性，当务之急还是加快推进国内锂资源开发步伐，优化产业链布局。

事实上，锂矿企业资源开发。进入收获期，有色龙头ETF（159876）标的指数成份股盛新锂能的参股公司惠绒矿业拿到木绒锂矿采矿证后，表示将尽快推动项目建成投产；成份股西藏矿业也步入项目收获期，6月底，公司对外披露扎布耶二期项目开始试产，待全面投产后，将新增电池级碳酸锂9600吨/年，工业级碳酸锂2400吨/年。

市场分析人士表示，近期投产的项目大多是两三年前谋划的。回顾此前，2021年下游需求爆发式增长，在高锂价“刺激”下，锂矿企业纷纷加大资源端投入。根据开发进程来看，2025年国内锂矿产能或将得到进一步释放。

公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至三季度末，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、锂、稀土行业权重占比分别为21.4%、18.8%、15.5%、9.7%、7.4%，相对于投资单一金属，能够起到分散风险的作用。有色金属本身作为大宗商品的一种，和股、债的相关性较低，适合在投资组合中配置一定的比例，起到分散风险的作用。

二、【锂电尾盘爆发，化工深V反转！化工ETF（516020）大涨2.07%，终结日线三连阴！资金跑步进场】

今日，化工板块上演惊天逆转。化工板块早盘开盘后持续震荡下行，尾盘奇迹拉升。反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）盘中场内价格一度跌近1%，尾盘猛拉翻红，最终收涨2.07%，终结日线三连阴。

成份股方面，橡胶、锂电、钾肥等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，三维股份(603033)飙涨9.87%，天赐材料(002709)大涨8.22%，恩捷股份(002812)、亚钾国际双双大涨超6%，藏格矿业、新宙邦、多氟多等多股涨超4%。化工ETF（516020）标的指数超9成成份股收红。

从资金面上来看，今日化工板块大举吸金。Wind数据显示，截至收盘，基础化工板块获主力资金净流入42.61亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第5。

消息面上，锂电等新能源产业链利好频出。11月15日，乘联会秘书长崔东树表示，近些年，中国车企的国际地位呈现明显提升的状态。中国汽车产品在世界的竞争力大幅增强，但目前在世界的销量、出口量还处于较低的状态。随着电动化的发展，未来中国汽车出口将会出现大幅度增长，对电池产业发展有巨大的拉动，中国汽车产业的发展潜力巨大。

此外，国家发展改革委环资司副司长日前在《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）期间举办的“节能降碳中国行动”主题边会上透露，中国建成全球最大、最完整的新能源产业链。

值得注意的是，锂电等新能源行业是化工行业重要的子行业，随着国内新能源车的蓬勃发展以及我国新能源(600617)产业链的建设，化工行业在未来有望较大程度获益。

从估值方面来看，Wind数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.06倍，位于近10年来17.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

展望后市，德邦证券认为，当下化工品盈利或已筑底，基本面下行风险或充分释放，化工白马有望迎来估值与盈利双击修复，核心资产或进入长期配置价值区间。

开源证券表示，从供给端来看，国内2022年以来释放的化工新产能消化仍需要一定时间，供给端压力造成多数化工产品价格下跌、行业盈利承压，但2024年以来行业固定资产投资增速已明显放缓，供给端逐步迎来边际改善；从需求端来看，全球主要经济体经济景气水平边际改善，美联储降息有望提振需求，国内一系列政策出台有望刺激化工需求复苏。

如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学(600309)、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升(600426)、天赐材料、荣盛石化(002493)等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。

三、【高层表态稳信心，“旗手”应声上扬，券商ETF（512000）掉头狂拉2%，东财连续霸榜A股成交额第一】

午后，“旗手”券商突发异动，板块个股集体拉升，国盛金控上探触板，收涨逾6%，锦龙股份亦冲击涨停，收涨超8%；此外，华林证券涨超5%，首创证券、东方财富双双涨超4%，太平洋(601099)、哈投股份、东兴证券(601198)、财达证券等涨幅居前。

值得注意的是，今日“券茅”东方财富再度登上A股成交额榜首，单日成交额达264.11亿元，是排名第二海能达(002583)（114.03亿元）成交额的两倍有余。

板块ETF方面，A股顶流券商ETF（512000）早盘小幅高开后走势平淡，午后短暂下探后掉头狂拉，场内价格一度涨逾2%，收涨1.83%，终结日线3连阴，收复20日线。

消息面上，在今日举行的国际金融领袖投资峰会上，证监会、金融监管总局负责人相继发声，释放重要信号。

证监会主席吴清表示，在各方共同努力下，中国资本市场呈现出积极变化，投资者预期明显改善，A股、港股和海外中国资产交投活跃。下一步证监会将着力健全投资和融资相协调的资本市场功能，加快形成支持科技创新的多层次市场体系，支持长钱长投的政策体系，完善强监管防风险的制度机制，多举措强化投资者保护质效，不断提升市场吸引力、竞争力和内在稳定性。

随着一系列增量政策举措逐步落地，制度改革的进一步完善，随着资本市场全面深化改革扎实推进，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固。

受汇率、美国降息预期幅度波动影响，近期市场振幅加大，券商板块有所回调。但中航证券指出，利好政策持续落地，在政策和流动性持续支持下，当前资本市场信心有望进一步增强，对券商经纪，财富，投资等多项业务形成实质性利好，券商板块估值或仍有上升空间。

长城证券表示，按照历史经验，中美利差收窄趋势或有波动，或继续对券商行情形成一定程度触发，叠加落地的SFISF工具细则落地，对券商的风控指标有所松绑，有望推动券商业绩改善，券商板块仍有机会。

截至11月18日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB为1.57倍，位于近10年38.94%分位点的中位数下方水平，较历史高点仍有较大空间。

有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。

特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金、有色龙头ETF、券商ETF、化工ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF（588330）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。